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查看PDF原文公告日期：2023-02-24
中信证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告上市公司名称： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司股票上市地点： 深圳证券交易所股票简称： 宝鹰股份股票代码： 002047.SZ财务顾问二〇二三年二月承诺（一）本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与收购人申报文件的内容不存在实质性差异；（二）已对收购人申报文件进行核查，确信申报文件的内容与格式符合规定；（三）有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；（四）就本次收购所出具的专业意见已提交内核机构审查，并获得通过；（五）在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度；（六）与收购人已订立持续督导协议。本次收购后需就本次收购对收购人进行持续督导，将积极履行持续督导责任。目 录一、释义...... 3二、声明...... 5三、财务顾问意见...... 6 （一）收购人编制的上市公司收购报告书所披露的内容真实、准确、完整. 6（二）本次收购的目的...... 6 （三）收购人及其一致行动人的主体资格、收购实力、管理能力及资信情况...... 7（四）对收购人及其一致行动人进行证券市场规范化运作辅导...... 10（五）收购人的股权控制结构以及控股股东、实际控制人情况...... 10（六）收购人收购资金来源......11 （七）涉及收购人以证券支付收购价款的，应当说明有关该证券发行人的信息披露是否真实、准确、完整以及该证券交易的便捷性等情况......11（八）收购人履行的必要授权和批准程序...... 12（九）对收购过渡期间保持上市公司稳定经营安排的评价...... 12 （十）关于收购人及其一致行动人提出的后续计划的说明及财务顾问意见...... 12 （十一）收购人与上市公司的同业竞争、关联交易及独立性的说明及财务顾问意见...... 14（十二）收购标的权利限制情况及其他补偿安排...... 19 （十三）收购人、收购人的关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收 购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...... 20（十四）收购人免于发出要约的理由...... 21（十五）其他重要事项...... 21（十六）关于本次收购的结论性意见...... 22一、释义除非特别说明，以下简称在本财务顾问报告中有如下特定含义：收购报告书 指 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司收购报告书》本财务顾问报告 指 《中信证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》收购人、信息披露义务 指 珠海大横琴集团有限公司人、大横琴集团航空城集团、一致行动人 指 珠海航空城发展集团有限公司宝鹰股份、上市公司 指 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（股票代码：002047.SZ）航空城集团将持有的宝鹰股份 19.46%股份非公开协议转本次交易、本次收购、本 指 让至大横琴集团；同时将自身剩余持有的宝鹰股份 11.54%次权益变动 的表决权委托给大横琴集团，并将古少明委托给航空城集团的宝鹰股份 4.05%的表决权转委托给大横琴集团。标的股份 指 大 横 琴 集 团 拟 受 让 的 航 空 城 集 团 所 持 宝 鹰 股 份295,085,323 股股份（占宝鹰股份总股本的 19.46%）《珠海航空城发展集团有……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002047股吧 http://002047.h0.cn
公司名称：宝鹰股份
股票代码：sz002047
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：装修装饰
所属地区：深圳
公司全称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
英文名称：Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.,Ltd.
公司简介：宝鹰股份公司是中国建筑装饰行业领先的大型综合装饰企业，是一家控股平台型的上市公司，下属主要经营主体的主营业务为建筑装饰工程设计与施工，业务范围涵盖：装饰装修工程、幕墙钢结构工程、集成智能化工程、建筑消防工程、机电安装工程、安防技术工程、金属门窗工程...
注册资本：15.2亿
法人代表：胡嘉
总 经 理：黄如华
董 秘：左桃林
公司网址：www.szby.cn
电子信箱：zq@szby.cn
